Самое интересное из отчёта УЕФА о футбольной экономике Европы

Очень крутое исследование ребят Чеферина.

УЕФА опубликовал отчёт «Европейский клубный футбольный ландшафт» по итогам 2021 года. Материал затрагивает финансовые и структурные аспекты европейских клубов, в особенности анализируются эффект влияния COVID-19 на второй сезон после начала пандемии. 

Отчёт внешняя ссылкаВнешние ссылки запрещены крайне интересным на подробности. Legalbet приводит выжимку интересностей из крутого репорта от европейской ассоциации клубного футбола.

Методология и вступление

В отчёте рассматриваются доходы клубов, раскрываются финансовые тенденции, а также влияние, которое COVID-19 оказал на европейский клубный футбол. В нём используются данные, представленные 711 клубами за 2020 финансовый год, а также информация за 2021-й от 95 ФК, объём доходов, расходов и активов которых составляет 60% рынка.

Впервые в этом отчёте спонсорские и коммерческие доходы были разделены на три отдельные категории: основной спонсор; другие спонсорские и коммерческие доходы; производство комплектов и мерчандайзинг.

Спонсорство в футболе

Общий совокупный доход европейских клубов высших дивизионов от основных спонсоров составил 1,749 миллиарда евро в 2020 финансовом году, увеличившись на 6,1% по сравнению с 2019-м. Есть признаки того, что такие доходы снова увеличатся в 2021 финансовом году, при этом клубы с ранней отчётностью (на которые приходится 69% всех доходов от основных спонсоров в высших дивизионах Европы) сообщили об увеличении на 7%. В целом две трети клубов, представивших раннюю отчётность, сообщили, что доходы клубов от основных спонсоров увеличились в 2021-м.

Наиболее примечательные показатели:

• у 88% клубов высших футбольных лиг есть титульный спонсор;

• 74% спонсоров представляют те же страны, что и клубы-партнёры;

• в 28 странах у более половины клубов есть спонсоры на рукаве;

• у 34% клубов есть спонсоры на шортах;

• 69% клубов высшего дивизиона Европы сохранили главного спонсора во время пандемии.

Спонсоры приобрели право на нейминг у 18% стадионов Европы. Такие сделки особенно распространены в Германии (11 клубов), Швеции (9 клубов) и Австрии (8 клубов). Как правило, у подобных спонсорских соглашений наибольшая продолжительность (10+ лет в значительном числе случаев).

Гемблинг в европейском футболе

Представители гемблинг-индустрии — наиболее распространённые спонсоры на футболках. В настоящее время на операторов азартных игр приходится 19% всех основных размещений на футболках в высших дивизионах Европы. Это на 2% больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что всё больше стран вводят правила, запрещающие ОАИ спонсировать клубы. 

Из 183 клубов, которые представили нового главного спонсора в начале последнего сезона, четверть заключили сделки с компаниями, занимающимися азартными играми.

Структура спонсорства в футболе:

• гемблинг — 19%;

• финансы — 14%;

• ритейл — 10%;

• строительство и недвижимость — 9%;

• промышленность — 8%;

• сервисы — 8%;

• туризм — 7%;

• авиалинии и автомобили — 7%;

• энергетика — 6%;

• телекоммуникации — 5%;

• еда — 5;

• другие — 2%.

Гемблинг-компании — основные спонсоры по меньшей мере половины клубов высшего дивизиона в шести странах, что, по мнению УЕФА, делает их подверженными потенциальным правительственным ограничениям. РПЛ, АПЛ и бельгийская Про-Лига при сохранении тенденции скоро войдут в список клубов, где букмекеры являются титульными спонсорами более 50% клубов чемпионата.

Букмекерская компания Parimatch — единственный бренд из гемблинг-индустрии с долей рынка более 1% в высших дивизионах Европы. Компания является титульным спонсором 11 клубов в 4 лигах. 

Эволюция гемблингового спонсорства в европейском футболе:

Страны-лидеры по доле команд со спонсорами из игорного бизнеса:

• Болгария — 71% (из 14 клубов);

• Венгрия — 58% (из 12 клубов);

• Греция — 57% (из 14 клубов);

• Украина — 56% (из 16 клубов);

• Португалия — 56% (из 18 клубов);

• Кипр — 50% (из 12 клубов);

• Англия — 45% (из 20 клубов).

Примечательно, что в ряде указанных стран имеются ограничения на деятельность операторов азартных игр. В частности, в Венгрии до последнего времени единственным беттинг-оператором был госмонополист Szerencsejáték Zrt. На Украине до начала 2022-го букмекерская лицензия была только у Parimatch.

Перспективные направления

За последние 12 месяцев увеличилось число клубов, подписавших партнёрские соглашения с платформами криптовалют и NFT. Многие ФК высшего уровня согласились предоставить свои цифровые активы в различных формах — от торговых карточек и фэнтезийных игр до фанатских токенов, виртуальных валют и т.п. 

УЕФА отмечает, что эти возможности также открыты для лиг, ассоциаций и отдельных игроков, обладающих эксклюзивной интеллектуальной собственностью, доступной для использования. Жетоны болельщиков часто продаются и обмениваются с целью предоставления аудитории эксклюзивных возможностей голосовать по вопросам клуба и выигрывать конкурсы. 

Финансовые показатели

Ещё раз о влиянии пандемии. В целом выручка клубов сократилась на 10,4%: с 23 миллиардов евро в 2019 финансовом году до 20,6 миллиарда в 2020-м. В процентном выражении больше всего сократились поступления от matchday (–23%), за которыми следуют доходы от телевизионных трансляций клубных соревнований УЕФА (–14%), другие спонсорские и коммерческие доходы (–8%) и доходы от производителей экипировки и мерчандайзинга (–1%). 

Досрочно данные за 2021-й в УЕФА, как уже было отмечено, предоставили лишь 95 клубов, но на них приходится 60—72% общей выручки, заработной платы, активов, обязательств и трансферной активности клубов высшего дивизиона. 

Прибыль/убытки клубов, предоставивших отчётности в УЕФА по итогам 2021 года:

По Франции, безусловно, стоит учитывать фактор приостановки чемпионата весной 2020 года. В целом картина малоприятная, однако нужно обратить внимание на динамику прибыли, которая почти во всех чемпионатах стала лучше в прошлом году. Лиги медленно, но восстанавливаются от последствий пандемии. Наиболее удручающая динамика у чемпионатов Франции, Испании, Турции и Казахстана. 

Разница прибыли/убытка до налогообложения (в миллионах евро):

• 2021 год: –3086 Данные клубов, предоставивших отчётность досрочно. 
  

• 2020: –3088; 

• 2019: –125;

• 2018: 499;

• 2017: 984;

• 2016: –30;

• 2015: –256;

• 2014: –608;

• 2013: –661;

• 2012: –982;

• 2011: –1629;

• 2010: –1674.

Убытки клубов, отчитавшихся досрочно, выросли в 1,5 раза по сравнению с 2020-м — с 1,897 до 3,08 миллиарда евро, что уже больше итогового убытка всех клубов по итогам пандемийного года. Таким образом, последствия пандемии оказались довольно ощутимыми и на второй год после её начала. 

Структура денежных поступлений европейских футбольных клубов по итогам 2020 и 2021 годов (%):

*в случае положительного баланса

**поступления от спонсоров, matchday и продажи телеправ

Российский чемпионат — один из самых закредитованных: более 50% средств клубов приходятся на банковские кредиты и вливания от акционеров. Отметим «здоровье» ведущих лиг Португалии, Нидерландов и Австрии, где бо́льшая часть средств приходится на положительный трансферный баланс и средства от спонсоров, матчей и телеправ.

В негативном свете больше всего выделяются лиги Испании и Турции, где подавляющая часть средств приходится на банковские кредиты.  

Matchday

Полное влияние пандемии на поступления от matchday стало очевидным в 2021 финансовом году.

Процент снижения поступлений в 2021 году по сравнению с допандемийным 2019-м:

• Англия — на 2%;

• Германия — на 13%;

• Испания — на 8%;

• Италия — на 6%;

• Франция — на 90%;

• Россия — на 51%;

• Турция — на 26%;

• Нидерланды — на 9%;

• Португалия — на 15%;

• Бельгия — на 33%;

• Шотландия — на 53%;

• Швейцария — на 46%;

• Австрия — на 39%;

• Дания — на 38%;

• Греция — на 6%;

• Польша — на 27%;

• Чехия — на 27%;

• Израиль — на 27%.

Доходы от ТВ-трансляций

Продажа прав на трансляцию ведущих европейских лиг на внутреннее вещание осуществляется коллективно, при этом распределение доходов основано

на ряде различных показателей. В среднем по лигам чуть более половины выручки делится поровну между всеми участвующими клубами. Чуть более трети распределяется на основе спортивных заслуг, будь то турнирная таблица за рассматриваемый сезон или средние позиции клубов в лиге за заранее определённый период. Оставшиеся 10% распределяются пропорционально другим показателям.

В ведущих топ-5 лиг процент дохода, распределяемый на этой основе, колеблется от 5% до 25%, причём каждая лига использует собственный показатель. В Испании, Италии и Франции эти доходы объединяются с доходами, получаемыми от внутренних прав, и распределяются на той же основе.

Структура распределения доходов от телетрансляций других стран:

В случае Беларуси и Казахстана права на трансляцию высшего дивизиона продаются коллективно, а доход используется для покрытия операционных расходов лиги или инвестиций в лигу.

В среднем доходы от прав на вещание, распределённых на равной основе между клубами по Европе, составляют 57%.

Далее УЕФА представляет рыночные оценки по стоимости и длительности текущих и будущих телевизионных контрактов. Они основаны на показателях, которые представляются в УЕФА лигами и партнёрами по трансляциям, а также на данных таких изданий, как SportBusiness.

Рост стоимости телевизионного контракта в сезоне-2021/22 по отношению к сезону-2017/18:

• Португалия: 57% (на 72 миллиона евро);

• Лига чемпионов: 53% (на 1,05 миллиарда евро);

• Польша: 28% (на 18 миллионов);

• Бельгия: 24% (на 20);

• Испания: 21% (на 361);

• Англия: 3% (на 122);

• Нидерланды: 1% (на 2);

• Италия: –2% (на 19);

• Германия: –6% (на 86);

• Турция: –12% (на 81);

• Франция: –14% (на 111).

По России УЕФА в отчёте данных не представил. Осенью 2021 года был подписан новый ТВ-контракт, по которому лига в первые два года получит 6,6 миллиарда рублей, затем — 7,7 миллиарда ежегодно. В среднем — 7,15 миллиарда за сезон, что делает российский чемпионат на сегодняшний день девятым по сумме телевизионного контракта.

Экипировка

Общие доходы от производства комплектов (спонсорские доходы) оставались высокими во время пандемии, увеличившись на 6% в 2020 финансовом году и на 5% — для клубов с ранней отчётностью в 2021-м. Доходы увеличились в Англии, Германии и Испании, но снизились во Франции. В высших лигах наблюдалась тенденция к более сильному росту доходов среди крупных ФК. 

Несмотря на совокупный рост выручки от производства комплектов, большинство (51%) команд в каждой крупной лиге сообщили о снижении. Совокупные доходы клубов высшего дивизиона от производства комплектов и мерчандайзинга остаются на уровне 1,7 миллиарда евро, при этом чистое снижение в 2020 и 2021 финансовых годах составило всего 15 миллионов евро. 

Итоги и прогнозы

Гемблинг-индустрия остаётся главным спонсором в европейском клубном футболе (19% от всех клубов). Несмотря на рост стран с рекламными ограничениями для компаний из игорного бизнеса (с 14 до 18), в 2021 году количество клубов, спонсируемых операторами азартных игр, достигло 117. Лидерами по числу гемблинг-спонсоров стали высшие дивизионы Болгарии, Греции и Украины.

Футбольные клубы стали получать ещё больше поддержки со стороны национальных федераций: вливания выросли со 111 миллионов евро в 2019 году до 294 миллионов в 2020-м. Правда, сумма почти полностью приходится на французские ФК. Рост государственных дотаций у клубов, предоставивших отчётность досрочно, составил 72%. Общая сумма в потенциале может дойти до 500 миллионов евро. 

По мнению аналитиков УЕФА, операционные результаты в 2021-м будут хуже, чем в 2020 году. В общей сложности операционные убытки клубов, предоставивших отчётность досрочно, составили 299 миллионов евро (в 2020-м было 256 миллионов). Динамика убытков остаётся стабильной на уровне 2,4%.

Убытки клубов достигли беспрецедентных масштабов — 3,1 миллиарда евро в 2021 году (только для клубов с ранней отчётностью). Это на 63% больше потерь по сравнению с 2020-м. В 2019-м, до пандемии, те же самые клубы сообщили о потерях в 144 миллиона евро.

В течение 2020 и 2021 годов австрийские, английские, немецкие, итальянские, российские и швейцарские клубы имели положительный финансовый баланс, что способствовало выходу в общий плюс высших лиг в Европе — 187 миллионов евро. Но после предоставления отчётности всеми клубами высших европейских чемпионатов баланс, скорее всего, станет отрицательным.

Читайте также: